Häufig gestellte Fragen

Ordops ist eine All-in-One-Geschäftsverwaltungsplattform für Auftragnehmer, Handwerker und Bauunternehmen.

Aus einem einzigen Arbeitsbereich können Sie:

• Projekte und Kunden verwalten
• Arbeiten planen und terminieren
• Aufgaben erstellen und zuweisen
• Arbeitszeiten nachverfolgen
• Ausgaben registrieren und Quittungen scannen
• Angebote und Rechnungen erstellen
• Geschäftsfinanzen überwachen
• Subunternehmer finden oder Arbeiten über das Resource Board auslagern
• Ihr Team und die Arbeitsbelastung verwalten

Das Dashboard bietet einen schnellen Überblick über Ihr Geschäft, einschließlich monatlicher Gewinn, heutiger Zeitplan und Punkte, die Aufmerksamkeit erfordern.

Neue Konten beginnen mit einer kostenlosen Testversion, mit der Sie alle Funktionen erkunden können, bevor Sie einen Abonnementplan wählen.

Bevor Sie Projekte, Angebote oder Rechnungen erstellen, füllen Sie Ihr Unternehmensprofil unter Einstellungen aus. Dies stellt sicher, dass alle kundenorientierten Dokumente und Mitteilungen die korrekten Geschäftsinformationen enthalten.

Wir empfehlen, Folgendes auszufüllen:

• Unternehmensname
• Unternehmenslogo
• Handelsregisternummer
• Steuernummer
• IBAN / Bankkontodetails
• Unternehmensadresse
• Website
• Standard-Mehrwertsteuersatz
• Gültigkeitsdauer von Angeboten

Sie sollten auch Ihre Angebotsbedingungen überprüfen und anpassen. Diese Bedingungen werden automatisch in Ihre Angebots-PDFs eingefügt und helfen, klare Erwartungen gegenüber Kunden zu setzen.

Um den größtmöglichen Nutzen aus Ordops zu ziehen, empfehlen wir auch, Ihren Arbeits- oder persönlichen Kalender zu verbinden (z. B. Outlook oder Google Calendar). Dies ermöglicht intelligentere Planung, genauere Verfügbarkeitsprüfungen, bessere Teamplanung und hilft, Doppelbuchungen zu vermeiden. Wenn Kalender verbunden sind, kann Ordops bestehende Termine und Verpflichtungen bei der Planung von Arbeiten berücksichtigen.

Sobald Ihr Unternehmensprofil vollständig ist und Ihr Kalender verbunden ist, kann Ordops diese Informationen automatisch in Angeboten, Rechnungen, E-Mails, Planung und Planung verwenden und Ihnen helfen, von Anfang an einen professionellen und effizienten Arbeitsablauf zu pflegen.

Ordops verwendet drei Navigationsmethoden, die zusammenarbeiten, um dir schnellen Zugriff auf die Features zu ermöglichen, die du am häufigsten verwendest.

Untere Navigationsleiste

Auf mobilen Geräten bietet die untere Navigationsleiste One-Tap-Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Bereiche:

• Dashboard
• Planung
• Stunden
• Ressourcen-Board
• Ausgaben

Seitenmenü

Tippe auf das Hamburger-Menü in der oberen linken Ecke, um das vollständige Navigationsmenü zu öffnen.

Von hier aus kannst du auf alle Module zugreifen, einschließlich:

• Dashboard
• Projekte
• Planung
• Aufgaben
• Angebote
• Rechnungen
• Stunden
• Ausgaben
• Ressourcen-Board
• Finanzen

Du kannst auch zugreifen auf:

• Team
• Einstellungen
• Hilfe & FAQ

Am unteren Ende des Menüs findest du deinen Testversion-Status, Abonnementoptionen und Kontoinformationen.

Quick Create (+) Schaltfläche

Die blaue + Schaltfläche in der unteren rechten Ecke ist der schnellste Weg, um Informationen in Ordops zu erstellen und zu registrieren.

Sie öffnet das Quick Create Menü mit Shortcuts zu:

• Neue Aufgabe
• Zeiterfassung starten
• Beleg scannen
• Neues Angebot
• Neue Rechnung
• Neues Projekt

Zusammen bieten dir die untere Navigationsleiste, das Seitenmenü und die Quick Create Schaltfläche schnellen Zugriff auf alle Teile von Ordops von überall in der App aus.

Nach der Anmeldung landen Sie auf dem Dashboard.

Das Dashboard gibt Ihnen einen sofortigen Überblick über Ihr Geschäft und hebt die wichtigsten Informationen des Tages hervor, einschließlich:

• Gewinn diesen Monat
• Gesamtprojekte, aktive Aufgaben und offene Angebote
• Aktuelle Projekte und deren Status
• Ein Aufmerksamkeit-Bereich, der Elemente anzeigt, die Maßnahmen erfordern, wie ablaufende Angebote oder nicht zugewiesene Aufgaben
• Offene Angebote, die einer Nachverfolgung bedürfen
• Bevorstehende geplante Aufgaben

Vom Dashboard aus können Sie schnell zu Ihren Projekten, Aufgaben, Angeboten, Rechnungen, Planung und anderen wichtigen Bereichen von Ordops navigieren. Es dient als Ihr zentraler Arbeitsbereich und Ausgangspunkt bei jeder Anmeldung.

Ordops ist auf mobile Nutzung ausgerichtet, und die Web-App bietet ein ähnliches Erlebnis wie eine native App. Sie können die Website auf Ihrem Startbildschirm hinzufügen, um sie wie eine normale App zu starten:

• Android: Öffnen Sie die Website in Chrome, tippen Sie auf das Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke und wählen Sie "Zum Startbildschirm hinzufügen".
• iOS: Öffnen Sie die Website in Safari, tippen Sie auf die Schaltfläche "Teilen" am unteren Bildschirmrand und wählen Sie "Zum Startbildschirm hinzufügen".

Ja. Die Detailseite jedes Projekts enthält dedizierte Registerkarten für Angebote, Rechnungen, Ausgaben und Belege, die nur die Dokumente anzeigen, die sich auf dieses Projekt beziehen.

Sie können die Rentabilität des Projekts leicht verfolgen, ausstehende Rechnungen überprüfen, genehmigte Angebote vergleichen und alle projektbezogenen Ausgaben an einem Ort verwalten. Die Mehrwertsteuer wird automatisch erfasst und gegebenenfalls einbezogen.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Rechnung in Ordops zu erstellen:

Option 1: Verwende die Schnellerstellen-Schaltfläche (+)

1. Tippe auf die schwebende +-Schaltfläche.
2. Wähle Neue Rechnung.
3. Wähle das Projekt.
4. Wenn das Projekt vorhandene Angebote hat, kannst du die Rechnung basierend auf einem Angebot erstellen oder von vorne beginnen.
5. Wähle, ob die Rechnung eine Teilrechnung oder eine Schlussrechnung ist.
6. Überprüfe die Positionen und speichere oder sende die Rechnung.

Option 2: Erstelle eine Rechnung aus einem Projekt

1. Öffne das Projekt.
2. Navigiere zum Reiter Rechnungen.
3. Wähle Neue Rechnung.
4. Wähle ein Angebot (falls verfügbar) oder erstelle die Rechnung manuell.
5. Vervollständige die Rechnung und speichere oder sende sie.

Option 3: Erstelle eine Rechnung aus dem Modul Rechnungen

1. Öffne Rechnungen.
2. Wähle Neue Rechnung.
3. Wähle das Projekt.
4. Erstelle die Rechnung aus einem vorhandenen Angebot oder von vorne.
5. Wähle Teilrechnung oder Schlussrechnung und vervollständige die Rechnung.

Alle Rechnungen sind mit einem Projekt verknüpft, sodass du Angebote, Rechnungen, Ausgaben und Rentabilität an einem Ort verfolgen kannst.

Verwenden Sie die schwebende +-Schaltfläche und wählen Sie Neues Angebot. Sie können ein Angebot aus einem vorhandenen Projekt erstellen oder mit einem leeren Angebot beginnen.

Sie können ein Angebot auch direkt von der Seite Angebote aus erstellen.

Sobald ein Angebot angenommen wird, kann es in eine Rechnung umgewandelt werden.

Öffnen Sie Ausgaben und tippen Sie auf Ausgabe registrieren, oder verwenden Sie die Quick-Capture-Kategorien: Ausrüstung, Fahrzeug, Büro und Versicherung.

Um einen Beleg zu fotografieren oder eine Rechnung zu importieren, verwenden Sie die schwebende Schaltfläche + und wählen Sie Beleg scannen.

Überprüfen und validieren Sie die extrahierten Informationen nach dem Scannen oder Importieren, bevor Sie speichern. Dies stellt sicher, dass Lieferantendetails, Daten, Beträge und Mehrwertsteuer korrekt erfasst werden.

Die abzugsfähige Mehrwertsteuer wird automatisch nachverfolgt und auf Ihre Ausgabendatensätze angewendet.

Verwenden Sie das Seitenmenü (Hamburger-Symbol in der oberen linken Ecke), um auf alle Module zuzugreifen, Ihren Testversandstatus anzuzeigen und Ihr Profil zu verwalten.

Über das Seitenmenü können Sie auf arbeitsbezogene Module zugreifen wie:

• Dashboard
• Projekte
• Planung
• Aufgaben
• Angebote
• Rechnungen
• Stunden
• Ausgaben
• Ressourcen-Board
• Finanzen

Sie können auch auf kontobezogene Abschnitte zugreifen, einschließlich:

• Team
• Einstellungen
• FAQ

Darüber hinaus bietet die schwebende + Schaltfläche schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Aktionen in der App, wie das Erstellen eines Projekts, Angebots, einer Rechnung, einer Aufgabe oder einer Ausgabe.

Dies gibt Ihnen von überall in der App schnellen Zugriff auf alle Kernfunktionen.

Auf Mobilgeräten bietet eine untere Navigationsleiste schnellen Daumenzugriff auf die am häufigsten verwendeten Bereiche:

• Start (Dashboard)
• Planung
• Stunden
• Aufträge
• Ausgaben

Öffnen Sie das Seitenmenü und scrollen Sie nach unten.

Dort finden Sie Ihr Test-Banner, das die Anzahl der verbleibenden Tage in Ihrem Testzeitraum anzeigt. Sie können auch Plan wählen auswählen, um Ihr Abonnement jederzeit zu aktualisieren.

Unter dem Test-Banner sehen Sie Ihre Kontoinformationen, einschließlich Ihres Namens und Ihrer E-Mail-Adresse.

Ja. Ordops ermöglicht es Ihnen, die Projektplanung mit Ihrem Kunden zu teilen, was die Kommunikation reduziert, Missverständnisse vermeidet und alle über bevorstehende Arbeiten informiert.

So teilen Sie eine Planung:

1. Öffnen Sie das Projekt.
2. Wählen Sie Planung freigeben.
3. Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse, den Betreff und die Nachricht des Kunden.
4. Wählen Sie Planung senden.

Der Kunde erhält einen sicheren Link, mit dem er die aktuelle Planung einsehen kann. Er kann sehen:

• Geplante anstehende Arbeiten
• Geplante Ankunftsdaten und -zeiten
• Projektfortschritt
• Zukünftige Aktivitäten und Meilensteine

Die freigegebene Planung ist schreibgeschützt, daher können Kunden keine Änderungen vornehmen.

Durch das Teilen Ihrer Planung bleiben Kunden informiert, ohne anrufen oder E-Mails zur Verfügung stellen zu müssen, um Updates zu erhalten, was den administrativen Aufwand reduziert und die Transparenz im gesamten Projekt verbessert.

Öffnen Sie Planung, um Ihren Zeitplan anzuzeigen und zu verwalten.

Sie können zwischen Kalender- und Gantt-Ansichten wechseln, ein Tag-, Woche- oder Monat-Layout wählen, nach Projekt filtern und zwischen Meine Planung und Team-Planung umschalten.

Öffnen Sie Stunden und wählen Sie das Projekt aus, an dem Sie arbeiten. Sie können Ihren Zeiteintrag bei Bedarf auch mit einer bestimmten Aufgabe verknüpfen.

Um die Arbeit in Echtzeit zu erfassen, drücken Sie Timer starten. Wenn Sie fertig sind, stoppen Sie den Timer und Ihre Stunden werden automatisch erfasst. Sie können Ihre Einträge im Bereich Letzte Stunden überprüfen.

Wenn Sie eine Pause berücksichtigen müssen, öffnen Sie den Zeiteintrag und fügen Sie die Pausendauer in Minuten hinzu.

Um bereits geleistete Arbeiten zu protokollieren, wählen Sie Manuell hinzufügen und geben Sie das Datum, die Startzeit und die Endzeit ein.

Ihre gesamten erfassten Stunden für heute werden oben auf der Seite angezeigt.

Ja. Tippen Sie auf die schwebende +-Schaltfläche und wählen Sie Einstempeln.

Dies führt Sie direkt zur Seite Stunden, wo Sie den Timer starten, ein Projekt und eine Aufgabe auswählen oder die Zeit manuell protokollieren können.

Die schwebende +-Schaltfläche in der unteren rechten Ecke ist die schnellste Möglichkeit, auf die am häufigsten verwendeten Aktionen in Ordops zuzugreifen. Sie ist auf jedem Bildschirm verfügbar.

Durch Tippen auf die +-Schaltfläche wird das Schnellerstellung-Menü geöffnet. Die Schaltfläche selbst erstellt nichts. Stattdessen bietet sie Verknüpfungen, damit Sie die Menünavigation überspringen können.

Aus dem Menü Schnellerstellung können Sie:

• Neue Aufgabe – Erstellen Sie Aufgaben und weisen Sie diese sich selbst oder Ihrem Team zu.
• Zeiterfassung starten – Starten Sie einen Timer oder protokollieren Sie Arbeitsstunden.
• Beleg scannen – Erfassen Sie einen Beleg oder eine Rechnung und registrieren Sie ihn als Ausgabe.
• Neues Angebot – Erstellen Sie ein Angebot aus einem Projekt oder beginnen Sie von vorne.
• Neue Rechnung – Erstellen Sie eine Rechnung direkt oder aus einem vorhandenen Angebot.
• Neues Projekt – Erstellen Sie ein neues Projekt mit Kundendetails.

Das Menü Schnellerstellung hilft Ihnen, häufige Aktionen mit nur wenigen Taps auszuführen, egal wo Sie sich in der App befinden.

Tippen Sie auf die blaue + Schaltfläche in der unteren rechten Ecke des Bildschirms, um das Schnellerfassungsmenü zu öffnen.

Um das Menü zu schließen, tippen Sie auf die X Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Bereichs oder tippen Sie einfach irgendwo außerhalb des Menüs.

Nein. Die Schaltfläche + öffnet nur das Menü Schnellerstellung. Sie erstellt oder speichert nichts von selbst.

Wählen Sie nach dem Öffnen des Menüs die gewünschte Aktion aus, z. B. Neues Projekt, Neue Aufgabe, Neues Angebot oder Neue Rechnung. Ein Formular wird dann geöffnet, in das Sie die erforderlichen Informationen eingeben können.

Nichts wird erstellt oder gespeichert, bis Sie das Formular ausfüllen und Speichern auswählen.

Projekte sind die Grundlage Ihrer Arbeit in Ordops. Aufgaben, Stunden, Angebote, Rechnungen und Ausgaben können alle mit einem Projekt verknüpft werden.

So erstellen Sie ein Projekt:

1. Tippen Sie auf die schwebende Schaltfläche + und wählen Sie Neues Projekt, oder öffnen Sie Projekte und wählen Sie Neues Projekt.

1. Geben Sie einen Projektnamen ein (erforderlich).
2. Fügen Sie optional Kundendetails hinzu, einschließlich:

• Kundenname
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer
• Adresse
• Start- und Enddatum
• Projektstatus

1. Wählen Sie Speichern.

Eine Bestätigungsmeldung "Gespeichert!" wird angezeigt, sobald das Projekt erfolgreich erstellt wurde.

1. Nur das Feld Projektname ist erforderlich. Alle anderen Informationen können später hinzugefügt werden.

Projekte können einen der folgenden Status erhalten:

• Entwurf – Das Projekt wird vorbereitet und ist noch nicht zur Ausführung bereit.
• Angeboten – Ein Angebot wurde an den Kunden gesendet und wartet auf Genehmigung.
• Planung (Standard) – Das Projekt wird geplant und vorbereitet.
• In Bearbeitung – Die Arbeit am Projekt hat begonnen.
• Abgeschlossen – Alle Arbeiten sind abgeschlossen.
• Storniert – Das Projekt wurde gestoppt und wird nicht fortgesetzt.

Der Projektstatus hilft Ihnen, den Fortschritt von der ersten Planung bis zum Abschluss zu verfolgen.

Die Projektdetailseite bringt alles Projektbezogene an einem Ort zusammen.

Oben können Sie eine Finanzübersicht einsehen, die folgende Informationen zeigt:

• Umsatz
• Kosten
• Gewinn

Sie können auch den Zeitplan des Projekts und Kundeninformationen einsehen.

Die Seite enthält dedizierte Registerkarten für:

• Übersicht
• Aufgaben (einschließlich der Anzahl der Aufgaben, zum Beispiel: Aufgaben (1))
• Angebote
• Rechnungen
• Stunden
• Ausgaben

Dies gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über den Projektfortschritt, die Finanzen, Dokumente und Arbeitsaktivitäten von einem einzigen Bildschirm aus.

Öffnen Sie das Projekt aus der Projektliste und tippen Sie oben auf der Projektdetailseite auf Bearbeiten.

Sie können den Projektnamen, Kundeninformationen, Kontaktdaten, Daten, Status und andere Projekteinstellungen aktualisieren.

Nach Ihren Änderungen wählen Sie Speichern, um das Projekt zu aktualisieren.

Das Autrags-Board ist ein Marktplatz für Bau- und Handwerksprofis, um zusätzliche Arbeit zu finden oder Aufträge auszulagern, wenn ihre Kapazität ausgeschöpft ist. Es gibt keine Vermittler: Unternehmen und Auftragnehmer verbinden sich direkt über Ordops.

Verfügbare Aufträge werden als übersichtliche Angebote mit Informationen wie Standort, geschätzten Stunden, Tarif, Anzahl der erforderlichen Personen und Anzahl der Bewerbungen angezeigt.

Es funktioniert in drei Schritten:

1. Legen Sie Ihre Vorlieben fest

Wählen Sie Ihr Handwerk, Ihre Arbeitsregion und Ihren bevorzugten Tarif, damit Ordops Ihnen relevante Möglichkeiten anzeigen kann.

2. Finden oder veröffentlichen Sie Arbeit

Durchsuchen Sie verfügbare Aufträge und reagieren Sie auf Möglichkeiten, oder veröffentlichen Sie Ihre eigene Arbeit, wenn Sie zusätzliche Kapazität benötigen.

3. Verwalten Sie die Arbeit

Sobald Sie die richtige Übereinstimmung gefunden haben, können Sie das Projekt verwalten und die Arbeit direkt in Ordops verfolgbar machen.

Öffnen Sie Aufgaben und tippen Sie auf Neue Aufgabe. Geben Sie die Aufgabendetails ein und aktivieren Sie dann Diese Aufgabe auf dem Auftragsmarkt für externe Auftragnehmer veröffentlichen.

Wählen Sie die Anzahl der erforderlichen Personen aus und geben Sie das verfügbare Budget als Stundensatz, Tagessatz oder Pauschalbetrag an.

Speichern Sie die Aufgabe, um sie auf dem Ressourcen-Board zu veröffentlichen, wo externe Auftragnehmer die Aufgabe anzeigen und sich dafür bewerben können.

Standort, geschätzte Stunden, Tagessatz, Anzahl der benötigten Personen und wie viele Auftragnehmer reagiert haben. Tippen Sie auf Bearbeiten, um Ihren eigenen Beitrag zu bearbeiten.

Hier verwalten Sie die Einkaufspreise aller Ihrer Lieferanten an einem Ort. Für jedes Produkt sehen Sie den diesjährigen Preis neben dem Vorjahrespreis, die prozentuale Steigerung und was dies für Ihren Kundenpreis nach Marge bedeutet.

Klicken Sie auf + Lieferant oben rechts, füllen Sie die Unternehmensdetails aus (Name, Stadt, Handelsregisternummer) und importieren Sie dann die Preisliste. Sie können dies auch pro Lieferant über Bearbeiten in der Liste auf der linken Seite tun.

Für jeden Lieferanten können Sie sehen, wann der letzte Import stattgefunden hat (z. B. "Import: 22. Apr 2026"). Laden Sie eine neue Preisliste (CSV oder Excel) hoch und Ordops gleicht die Produkte automatisch nach Lieferantencode ab. Die Preise des letzten Jahres werden zum Vergleich beibehalten.

Das ist die prozentuale Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis des letzten Jahres. Grün/Schwarz ist eine normale Steigerung, Rot mit orangem Ausrufezeichen bedeutet eine Steigerung über Ihrem eingestellten Schwellenwert (Standard >10%).

Oben rechts neben der Suchleiste finden Sie ein Feld mit ⚠ > 10%. Passen Sie diesen Prozentsatz an, um festzulegen, ab welcher Erhöhung ein Produkt gekennzeichnet wird.

Ja, über das Feld Marge 30% oben rechts. Dies aktualisiert automatisch den Kundenpreis für alle Produkte in der Tabelle. Sie können die Marge auch pro Produkt überschreiben.

Nutzen Sie das Alle Kategorien Dropdown-Menü, oder klicken Sie auf einen Lieferanten in der linken Spalte, um nur deren Produkte anzuzeigen. Die Suchleiste funktioniert gleichzeitig nach Name, SKU und Lieferant.

Ja. Sobald Sie ein Produkt aus der Lieferantenliste zu einem Angebot hinzufügen, wird der Kundenpreis (Einkaufspreis + Gewinnspanne) automatisch vorgeschlagen. Sie können ihn trotzdem pro Zeile anpassen.

Ja. Der Teammitglied-Selektor unterstützt Mehrfachauswahl.

Jedes ausgewählte Teammitglied wird als separater Chip hinzugefügt, und der Selektor zeigt die Anzahl der zugewiesenen Personen an, z. B. Teammitglieder hinzufügen (1).

Sie können weiterhin zusätzliche Teammitglieder auswählen, bis alle erforderlichen Personen für die Aufgabe zugewiesen wurden.

Sobald Sie ein Datum und eine Uhrzeit für eine Aufgabe festlegen, prüft Ordops automatisch die Verfügbarkeit der ausgewählten Teammitglieder.

Jede Person wird wie folgt angezeigt:

• Verfügbar – Es wurden keine Planungskonflikte gefunden.
• Beschäftigt – Die Person hat bereits Arbeit in dem ausgewählten Zeitraum geplant.

Wenn ein Konflikt besteht, wird der überlappende Kalendereintrag angezeigt, damit Sie sehen können, was zu dem Konflikt führt.

Die Verfügbarkeit wird basierend auf das in der Aufgabenplanung eingegebene Datum und die Uhrzeit berechnet, um eine Doppelbuchung von Teammitgliedern zu vermeiden.

Beim Erstellen einer Aufgabe bietet der Bereich Wann? drei Planungsoptionen:

Einzelne Sitzung

Verwenden Sie diese Option für eine einmalige Aufgabe.

• Wählen Sie ein Datum
• Geben Sie eine Von- und Bis-Zeit ein
• Ordops berechnet die Dauer automatisch

Dies ist ideal für Arbeiten, die in einem einzigen Besuch abgeschlossen werden können.

Datumsbereich

Verwenden Sie diese Option für Arbeiten, die sich über mehrere Tage erstrecken.

• Wählen Sie ein Startdatum und ein Enddatum
• Definieren Sie die täglichen Arbeitszeiten
• Wählen Sie die Arbeitstage (Montag bis Sonntag)
• Ordops berechnet automatisch die geplanten Gesamtstunden über den ausgewählten Zeitraum

Dies ist nützlich für größere Projekte, die sich über mehrere Tage oder Wochen erstrecken.

Benutzerdefinierte Sitzungen

Verwenden Sie diese Option, wenn der Arbeitsplan unregelmäßig ist.

• Erstellen Sie mehrere einzelne Sitzungen
• Legen Sie für jede Sitzung ein anderes Datum und eine andere Uhrzeit fest
• Fügen Sie Sitzungen nach Bedarf hinzu oder entfernen Sie sie
• Ordops berechnet automatisch die geplanten Gesamtstunden über alle Sitzungen hinweg

Diese Option ist ideal, wenn Arbeiten an bestimmten Daten verteilt sind und nicht nach einem kontinuierlichen Plan ablaufen.

Unabhängig von der Planungsmethode werden die ausgewählten Daten und Zeiten für Verfügbarkeitsprüfungen des Teams verwendet, damit Sie Planungskonflikte erkennen können, bevor Sie Arbeiten zuweisen.

Sobald eine Aufgabe erstellt und zugewiesen wurde, wird sie an drei Stellen angezeigt:

Projektaufgaben-Reiter

Öffnen Sie das entsprechende Projekt und navigieren Sie zum Reiter Aufgaben. Hier können Sie den Aufgabenstatus, zugewiesene Teammitglieder, Zeitplan, geplante Stunden und geleistete Stunden anzeigen.

Planung

Die Aufgabe wird in den Zeitplan des zugewiesenen Teammitglieds aufgenommen und wird in der Planung angezeigt, um Ihnen bei der Verwaltung von Arbeitslasten und Verfügbarkeit zu helfen.

Aufgaben-Modul

Die Aufgabe wird auch im Aufgaben-Modul angezeigt, wo Sie alle Aufgaben sehen können, die Sie erstellt haben oder die Ihnen zugewiesen wurden.

In allen Modulen können Sie sofort wichtige Informationen wie folgende sehen:

• Anzahl der zugewiesenen Teammitglieder
• Anzahl der angenommenen Zuweisungen
• Geplantes Datum und Uhrzeit
• Aufgabenstatus

Wenn Sie auf eine Aufgabe klicken, wird die detaillierte Aufgabenansicht geöffnet, in der Sie die vollständige Beschreibung, zugewiesene Teammitglieder, Zeitplan, Stunden, Status, Notizen und andere aufgabenbezogene Informationen sehen können.

Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder, die mit * gekennzeichnet sind, ausgefüllt wurden.

Zum Beispiel:

• Ein Projekt erfordert einen Projektnamen.
• Eine Aufgabe erfordert die Auswahl eines Projekts.
• Andere Formulare können zusätzliche Pflichtfelder enthalten.

Sobald alle erforderlichen Informationen eingegeben wurden, wählen Sie Speichern aus, um das Element zu erstellen.

Überprüfen Sie, dass alle erforderlichen Felder mit * ausgefüllt sind. Scrollen Sie durch das Formular, um sicherzustellen, dass nichts fehlt.

Tippen Sie dann Speichern einmal an und warten Sie auf die Bestätigungsmeldung "Gespeichert!"

Ein Status Beschäftigt bedeutet, dass der ausgewählte Teamangehörige am gewählten Datum oder zur gewählten Zeit bereits andere Aufgaben eingeplant hat.

Die Verfügbarkeitsprüfung warnt Sie automatisch vor Planungskonflikten, um Doppelbuchungen zu vermeiden.

Um fortzufahren, können Sie:

• Ein anderes Datum oder eine andere Zeit wählen, oder
• Die Aufgabe einem Teamangehörigen zuweisen, der als Verfügbar angezeigt wird.

Sie können auch den Zeitplan des Teamangehörigen in Planung überprüfen, um seine bestehenden Aufgaben zu sehen.

Bestätigen Sie zunächst, dass Sie die Bestätigungsmeldung "Gespeichert!" nach dem Erstellen des Projekts oder der Aufgabe erhalten haben. Falls keine Bestätigung angezeigt wurde, wurde das Element möglicherweise nicht gespeichert.

Überprüfen Sie für Projekte den Status-Filter auf der Seite Projekte und setzen Sie ihn auf Alle. Aktualisieren Sie dann die Liste.

Öffnen Sie für Aufgaben das zugehörige Projekt und navigieren Sie zur Registerkarte Aufgaben, oder überprüfen Sie das Modul Aufgaben, um die neu erstellte Aufgabe zu finden.